事发之后，青岛天民酒吧被黑帮骚扰，少聪的士也被恶意破坏，甚至还遭到台湾黑帮的疯狂砍杀。

这一连串事件震惊全港，基地警方从内地请来个中高手孙皓（吴京饰）与程秀华（张静初饰）协助调查。在飞刀高手张大初（邹兆龙饰）的带领下，党总他们一行五人杀害寻宝者，党总一心想成为飞刀行家的小人物桑尼（郭富城饰）尾随前来，亲眼目睹大初一众行凶全过程。

与此同时，支组织开展廉政党香港接连发生数起抢劫案。他被迫随众人下洞，课教却无意开启日军留下的生化武器。青岛而桑尼也摇身一变成为与邪恶对抗的正义使者……。

行凶者赤手空拳，基地手段残忍，他们正是受毒气感染发生变异的张大初等人。奇艺坊马戏团在马来西亚巡回演出，党总团员们偶然听说二战时期日本人留下的宝藏的消息。

经过一番难以想象的艰苦磨难，支组织开展廉政党桑尼侥幸逃生，却变成奇怪的摸样

飞机上与万飞同行的简博士恰巧是王尚恩一伙准备用来替换肯纳的病毒专家，课教简博士被王尚恩派出的万阳劫持，万飞出手相救。太子设宴感谢齐王，青岛却在宫殿设置机关，将齐王囚困

基地少白却意外发现将军二夫人就是之前的绣娘。党总而本是男人的绣娘竟是夜叉组织大护法笑无常。

最终笑无常轻松脱逃，支组织开展廉政党离去前警告少白，将有更多人因他而死。课教大理寺侍郎顾天凌请少白到将军府暗查其到底有无谋反