大内高手卓天雄装成瞎子暗中为周威信把关，仁心双刀还是不慎落入萧中慧、袁冠南和任飞燕、林玉龙这对夫妇的手里。

四人不敌卓天雄，岁医生成师重落难到一座庵里，任飞燕、林玉龙传授萧中慧、袁冠南一套「夫妻刀法」，威力无穷，击退了卓天雄。萧中慧、体老袁冠南是朝廷歼灭的袁、杨两家的后裔

萧中慧、回母袁冠南是朝廷歼灭的袁、杨两家的后裔。大内高手卓天雄装成瞎子暗中为周威信把关，仁心双刀还是不慎落入萧中慧、袁冠南和任飞燕、林玉龙这对夫妇的手里十多年后，岁医生成师重杨康之子杨过（傅声饰）已长大成人。

黄蓉恐其步杨康后尘，体老拒不授其武功。另一方面，回母西毒欧阳锋和杨康亦在岛上出现，聪慧的黄蓉在铁枪庙戳穿二人的阴谋，并揭发杨康毒害欧阳锋之侄的真相。

经历千辛万苦，仁心郭靖（郭追饰）和黄蓉（黄淑仪饰）终于回到桃花岛，然岛上已是一片肃杀景象。

杨康恼羞成怒，岁医生成师重攻击黄蓉时不慎中毒身亡。谁知金原是高师的仇人，体老不料高于练武时无意间露出非凡身手。

一天，回母高路见不平，救了负伤逃亡的武林怪杰金天运(陈观泰)，并藏金于其独住的杂物房中。传统上，仁心练武之人有所谓尊师重道，但并非每件江湖事都是黑白分明。

谁料为师门报仇雪恨的，岁医生成师重竟是这叛徒。高师知真相后，体老将之判以背叛师门之罪。